Warum wollen viele einen Wasserstoff ETF selber bauen? Weil z.B. Wasserstoff in den letzten Jahren vermehrt als der Energieträger der Zukunft genannt wird. Mit dem Wasserstoff soll die Energiewende in vielen Ländern gelingen und Mobilität auf ein neues, nachhaltigeres Level gebracht werden. Auch die Bundesregierung schenkt dem Energieträger mittlerweile große Aufmerksamkeit und versucht vor allem durch die „nationale Wasserstoffstrategie“ sowohl den Industriestandort Deutschland zu einem Vorreiter als auch die deutschen Unternehmen zu Marktführern im Wasserstoff-Bereich zu machen.
Die im Oktober veröffentlichte Prognose von Aurora Energy Research geht von eine Verachtfachung des Wasserstoff-Marktes in der EU bis 2050 aus. Neben den Prognosen sorgen sowohl die großen Potenziale, die der Wasserstoff bietet als auch die Erwartungen, die mit ihm verbunden sind, für eine große Nachfrage nach einem Wasserstoff ETF. Da es am Markt aktuell noch keinen Wasserstoff ETF gibt, kann diese Schritt-für-Schritt Anleitung für alle dienen, die sich selbst einen Wasserstoff Aktien ETF bauen möchten.
Allgemeine Informationen – Das sollte man beachten
- Wasserstoff Aktien sind sehr volatil
Wasserstoff Aktien unterliegen zum Teil großen Schwankungen. Die Volatilität ist ein Risikomaß, mit dem die Schwankungsintensität des Preises eines Basiswertes innerhalb eines bestimmten Zeitraums angezeigt wird. Was bedeutet das nun genau? Je höher die Volatilität, desto höher sind die Kursausschläge (sowohl nach unten als auch nach oben). Damit erhöht sich sowohl das Risiko als auch die Chance, die mit der Investition verbunden ist.
- Wasserstoff-Markt steht noch am Anfang
Der Wasserstoff Markt steht noch am Anfang und es kann noch nicht vorausgesagt werden, welche Unternehmen sich langfristig durchsetzen werden bzw. langfristig überhaupt bestehen bleiben.
- Viele Unternehmen aus der Wasserstoff-Branche machen noch keine Gewinne
Auch dieser Punkt sollte definitiv mit in deine Überlegungen einfließen. Aufgrund hoher F&E (Forschungs- und Entwicklungskosten) fahren einige Unternehmen noch Verluste ein.
- Die Kurse der Wasserstoff Aktien sind bereits sehr hoch
Infolge der hohen Nachfrage nach Wasserstoff Aktien und der aktuellen Niedrigzinspolitik der EZB und der FED, ist bereits schon sehr viel Geld in die Märkte geflossen.
Mögliche Wasserstoff Aktien für einen ETF in Eigenbau
Wenn man sich über Unternehmen aus der Wasserstoff-Branche informiert, werden zumeist diese Unternehmen genannt:
| Unternehmen | ISIN | Marktkapitalisierung |
| Air Liquide | FR0000120073 | 64,90 Mrd. |
| Ballard Power | CA0585861085 | 4,33 Mrd. |
| Ceres Power | GB00BG5KQW09 | 1,57 Mrd. |
| Cummins | US2310211063 | 28,50 Mrd. |
| Fuelcell Energy | US35952H6018 | 2,14 Mrd. |
| Hexagon Composites | NO0003067902 | 997 Mio. |
| ITM Power | GB00B0130H42 | 1,82 Mrd. |
| Linde | IE00BZ12WP82 | 111,13 Mrd. |
| McPhy Energy | FR0011742329 | 959 Mio. |
| NEL ASA | NO0010081235 | 3,12 Mrd. |
| Nikola Motors | US6541101050 | 8,48 Mrd. |
| Plug Power | US72919P2020 | 8,78 Mrd. |
| Powercell Sweden | SE0006425815 | 1,37 Mrd. |
| SFC Energy | DE0007568578 | 196 Mio. |
Letztlich muss jeder für sich selbst entscheiden, welche Aktien in den Wasserstoff ETF aufgenommen werden. Hier findest du eine Auswahl an Fragen, die dir gegebenenfalls weiterhelfen können.
Folgende Fragen können helfen, mehr Klarheit zu bekommen:
- Will ich einmalig oder über einen Sparplan dauerhaft investieren?
- Wenn ich über einen Sparplan investiere, in welchem Intervall soll er ausgeführt werden?
- Welchen Betrag möchte ich monatlich, quartalsweise, jährlich usw. investieren?
- In wie viele Unternehmen möchte ich investieren?
- Wie soll die Gewichtung der Unternehmen untereinander aussehen?
- In welche Unternehmen möchte ich investieren?
Annahmen für unser Beispiel
Die oben genannten Fragen beantworten wir für unser Beispiel wie folgt:
- Sparplan, sofern möglich
- Monatlich
- 250 €
- 10 Unternehmen
- 10 Prozent (jedes Unternehmen wird zu gleichen Teilen gewichtet)
- Ballard Power, Ceres Power, Fuelcell Energy, Hexagon Composites, ITM Power, McPhy Energy, Nel Hydrogen, Plug Power, Powercell Sweden, SFC Energy
Update:
Wir haben mittlerweile die Zahl der Unternehmen auf 12 erweitert. Zu den bereits oben genannten Unternehmen kommen AFC Energy und Hexagon Purus hinzu.
Die Hinzunahme von zwei weiteren Wasserstoff Unternehmen wirkt sich natürlich auch auf die Sparraten als auch auf die prozentuale Zusammensetzung des Wasserstoff ETFs aus. Die kompletten Updates zum ETF (neue Sparraten, Sparintervalle, ausgewählte Unternehmen, Zusammensetzung, usw.) findest du hier.
Voraussetzungen für den Bau eines Wasserstoff Aktien ETF
Du verfügst über ein Wertpapierdepot
In diesem Beispiel bauen wir den Wasserstoff Aktien ETF Sparplan bei Trade Republic. Hintergrund dafür sind zum einen die niedrigen Orderkosten und zum anderen die Möglichkeit, einige Aktien gebührenfrei zu besparen. Solltet ihr noch kein Depot bei Trade Republic haben, könnt ihr das hier anlegen.*
Dein Online-Broker bietet die Möglichkeit, Aktien-Sparpläne auszuführen
Da wir den Wasserstoff ETF monatlich besparen möchten, muss der Online-Broker diese Möglichkeit zur Verfügung stellen.
Jetzt Depot bei Trade Republic* eröffnen:
Du weißt, welche Wasserstoff Aktien du kaufen möchtest
Weiter sollte dir im Klaren sein, welche Aktien du kaufen möchtest. Dafür bietet es sich an, die Webseiten der jeweiligen Unternehmen (Investor Relations, Produkte, Dienstleistungen etc.) anzuschauen und sich zusätzliche Informationen auf den gängigen Fachportalen zu Wasserstoff anzulesen. Auch auf den Seiten von Finanzportalen findest du weiterführende Informationen zu den Unternehmen.
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Bau eines Wasserstoff Aktien ETFs
Schritt 0 – Wasserstoff ETF selber bauen: Wertpapierdepot (optional)
Sollest du noch nicht über ein Wertpapierdepot verfügen, solltest du eines anlegen. Ohne ein Depot bist du nicht in der Lage, Wertpapiere (Aktien oder ETFs) zu handeln. Aufgrund der niedrigen Kosten ist Trade Republic* in vielen Fällen eine sehr gute Wahl.
Anmerkung:
Trade Republic ist ein mobiler Online-Broker. Die komplette Depotführung läuft über die App von Trade Republic.
Schritt 1 – Wasserstoff ETF selber bauen: Mache dir bewusst, welche Aktien du kaufen und wie du investieren möchtest
Wenn du die Fragen aus dem Teil „Annahmen“ für dich beantwortest hast, solltest du bereits über folgende Informationen verfügen:
- Will ich einmalig oder über einen Sparplan dauerhaft investieren?
Wir möchten mit einem Sparplan dauerhaft investieren - Wenn ich über einen Sparplan investiere, in welchem Intervall soll er ausgeführt werden?
Der Sparplan soll monatlich ausgeführt werden - Welchen Betrag möchte ich monatlich, jährlich usw. investieren?
Monatlich soll ein Betrag von 250 € investiert werden - In wie viele Unternehmen möchte ich investieren?
Wir möchten in 10 Unternehmen investieren. Dabei handelt es sich um Unternehmen aus der Wasserstoff und Brennstoffzellen Branche - Wie soll die Gewichtung der Unternehmen untereinander sehen?
Zur Vereinfachung wählen wir eine gleichmäßig verteilte Gewichtung. Jede Aktie hat somit eine Gewichtung von 10 Prozent - In welche Unternehmen möchte ich investieren?
Ballard Power, Ceres Power, Fuelcell Energy, Hexagon Composites, ITM Power, McPhy Energy, Nel Hydrogen, Plug Power, Powercell Sweden, SFC Energy
Wir haben die Fragen für unser Beispiel beantwortet.
Schritt 2 – Wasserstoff ETF selber bauen: Behalte die Kosten deines Wasserstoff ETFs im Blick
So, wir kommen dem Ziel schrittweise näher und haben schon einiges geschafft. Jetzt schauen wir uns noch die Kosten an, die auf uns zukommen können, bevor wir schließlich den Wasserstoff Aktien ETF bauen.
Da sich die Kosten direkt auf die Rendite deiner Investition auswirken, solltest du ihnen auf jeden Fall Beachtung schenken.
Depotführungsgebühren
Die Gebühren für die Depotführung sollten kostenlos sein. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, solltest du über einen Wechsel zu einem Online-Broker mit kostenloser Depotführung nachdenken.
Transaktionskosten pro Sparplanausführung
Wir wollen in unserem Beispiel Aktien von 10 Unternehmen kaufen. Die Gewichtung beträgt jeweils 10 Prozent. Damit ergibt sich ein Sparplan von 25 € pro Unternehmen pro Monat.
In der Tabelle ist dargestellt, ob für den jeweiligen Sparplan Gebühren – und wenn ja, wie viel – anfallen oder nicht.
| Unternehmen | Kosten pro Sparplanausführung | Sparplan-Universum Trade Republic |
| Ballard Power | keine | ja |
| Ceres Power | keine | ja |
| Fuelcell Energy | Keine | ja |
| Hexagon Composites | 1€ | nein |
| ITM Power | keine | ja |
| McPhy Energy | 1€ | nein |
| Nel Hydrogen | 1€ | nein |
| Plug Power | keine | ja |
| Powercell Sweden | 1€ | nein |
| SFC Energy | keine | ja |
Die Unternehmen, für die es keinen Aktien Sparplan gibt, werden wir in unserem Beispiel quartalsweise manuell ausführen.
Mehr zum Trade Republic Sparplan Universum.
Folglich ergeben sich für unser Beispiel monatliche Gebühren von 4 Euro. Das sind Gebühren in Höhe von 1,6 Prozent auf den angelegten Betrag von 250€.
| Investierter Betrag | Gebühren (absolut und prozentual) | |
| Pro Monat | 250 € | 4 € bzw. 1,6% |
| Pro Jahr | 3.000 € | 48 € bzw. 1,6% |
Nach Auswahl der Unternehmen haben wir nun festgestellt, dass nur ein Teil der Unternehmen mit Aktien Sparplan bespart werden kann. Die anderen vier Unternehmen werden wir nicht automatisieren könne. Dazu aber später mehr.
Schritt 3 – Wasserstoff ETF selber bauen: Optimierung der Kosten (optional)
Nun schauen wir uns kurz an, wie wir die Kosten optimieren können. Insgesamt sollen pro Monat 250 Euro bzw. 3.000 € pro Jahr investiert werden.
Für die Aktien, die ohne Gebühr als Sparplan ausgeführt werden können, gibt es keinen Handlungsbedarf. Ein weiterer Vorteil davon ist die automatische Ausführung durch Trade Republic, vorausgesetzt es befindet sich genug Kapital auf dem Depot.
Die Aktien mit einer Gebühr pro Ausführung von 1 € bieten eine Möglichkeit zur Optimierung. Dies wird in der folgenden Grafik veranschaulicht:
Die investierte Summe und auch der Anteil pro Unternehmen bleiben gleich. Was wir ändern, ist das Intervall für die kostenpflichtigen Unternehmen. Bei den vier grün markierten Unternehmen wird der Kauf manuell (quartalsweise) von uns ausgeführt. Dafür haben wir uns im Kalender eine Erinnerung eingerichtet.
- Aufbau von Cash: Januar, April, Juli und Oktober
- Anlage von jeweils 300 € in den anderen Monaten. Dafür werden die investierten Summen pro Unternehmen jeweils auf den Quartalsbetrag hochgerechnet
- Gebührenpflichtige Unternehmen 1 & 2: Februar, Mai, August, November
- Gebührenpflichtige Unternehmen 3 & 4: März, Juni, September, Dezember
-> Durch diese Anpassung können die Kosten für das Ausführen der Sparraten auf 16€ pro Jahr reduziert werden (beachte: beim Verkauf fallen auch wieder Kosten an. Mache es dir zur Gewohnheit, dir die Kosteninformationen anzeigen zu lassen und zu überprüfen).
-> Relevant für Sparpläne mit fixem Preismodell. Bei Sparpläne mit prozentualem Preismodell schaut es ggf. anders aus.
Schritt 4 – Wasserstoff ETF selber bauen: Umsetzung der Wasserstoff Aktien ETF Strategie
Umsetzung bei den Aktien Sparplänen
Jetzt geht es endlich an die Umsetzung. Für die Aktien-Sparpläne (die in der oben genannten Tabelle schwarz markierten Unternehmen) stellen wir den Vorgang am Beispiel von Ballard Power dar. Die anderen fünf Unternehmen (Ceres Power, Fuelcell Energy, ITM Power, Plug Power und SFC Energy) funktionieren auf die gleiche Weise:
Zuerst muss sichergestellt sein, dass sich genug Geld auf dem Depot befindet. Nach eurer Einzahlung sollte das bei euch ungefähr so aussehen:
Nun geht es darum, den Aktien Sparplan für das jeweilige Unternehmen zu erstellen. Dafür geht ihr auf die Lupe und sucht nach dem Unternehmen, in das ihr investieren wollt:
Durch Klick auf den Button „Sparplan Erstellen“ werdet ihr auf den folgenden Screen weitergeleitet:
In diesem Schritt habt ihr die Möglichkeit auszuwählen, in welchem Intervall (Häufigkeit) der Sparplan ausgeführt werden soll. Trade Republic bietet grundsätzlich 3 Optionen an:
- Zweimal im Monat
- Monatlich
- Quartalsweise
Wir wollen in unserem Beispiel monatlich ausführen, weshalb wir uns für diese Option entscheiden. Das betätigen des blauen Buttons führt uns zum nächsten Schritt.
In diesem Schritt wird festgelegt, wann der Sparplan ausgeführt werden soll. Die beiden zur Verfügung stehenden Optionen sind zu „Anfang des Monats“ oder zu „Mitte des Monats“.
Nach Auswahl des Unternehmens, des Sparplan-Intervalls und das Startdatum wird in diesem Schritt der Betrag gewählt, der regelmäßig bespart werden soll. Über den blauen Button gelangen wir auch hier wieder weiter zum nächsten Schritt.
Nun hat man die Möglichkeit, die gemachten Eingaben noch einmal zu überprüfen. Sollte etwas noch nicht passen, habt ihr die Möglichkeit über den Pfeil neben Zusammenfassung wieder zurückzugehen und eure Eingaben anzupassen. Es macht definitiv Sinn sich die Kosten anzuschauen. Diese findet ihr unter „Kosteninformation“. Wenn ihr auf den Link klickt, erhaltet ihr die Kosteninformationen zu euren Eingaben:
Wenn die Kosteninformationen soweit in Ordnung sind, kann man mit dem Pfeil neben Kosteninformationen wieder zurückgehen. Dann habt ihr wieder den Bildschirm aus dem vorletzten Screenshot. Über den Button „Sparplan jetzt erstellen“ könnt ihr schließlich final den Sparplan erstellen. Abschließend erhaltet ihr dann folgende Meldung von der Trade Republic App:
Diese Schritte können so für alle Aktien Sparpläne durchgeführt werden. Nachdem wir das für alle Unternehmen erfolgreich eingestellt haben, sieht unsere Übersicht so aus:
Umsetzung bei den Unternehmen, für die es keine Aktien Sparpläne gibt
Wir werden wie folgt vorgehen: Wie in der oberen Grafik beschrieben, werden wir ab dem 2. Monat jeweils Aktien von 2 Unternehmen pro Monat kaufen. Um die Gebühren gering zu halten, kaufen wir immer für ca. 75€ (sofern möglich). Die ersten vier Käufe (Monat 2 & Monat 3) werden wir hier ergänzen. Ab diesem Zeitpunkt werden wir euch in unserem Blog bzgl. Portfolio, Performance, usw. auf dem Laufenden halten.
Fazit zum How-to-Artikel „Wasserstoff ETF selber bauen“
Abschließend wollen wir noch ein erstes kleines Fazit zu unserem Experiment geben. Folgenden Punkten solltest du auf jeden Fall Beachtung schenken:
- Wasserstoff Aktien sind sehr volatil
- Viele Unternehmen aus der Wasserstoff-Branche machen noch keine Gewinne
- Die Kurse der Wasserstoff Aktien sind zum Teil (gefühlt) schon sehr hoch
- Wasserstoff Aktien sind risikoreich, aber auch chancenreich
Stelle dir Fragen wie:
Welches Risiko bin ich bereit einzugehen?
Wie kann ich das Risiko verringern?
Bei welchem Risiko fühle ich mich wohl?
Wie viele Unternehmen will ich halten, damit ich mich weitestgehend sicher fühle?
Wie viel Geld bin ich ggf. bereit zu verlieren? - Stelle dich darauf ein, dass es ggf. größere Schwankungen bei den Kursen geben kann
- Je mehr Unternehmen du in deinem ETF hast, desto geringer ist das Risiko
- Je ausgeglichener die Gewichtung der Unternehmen, desto geringer ist das Risiko
- Beschäftige dich mit dem Markt, den Unternehmen, Trends, wegweisende politische Entscheidungen, usw.
Zusammengefasst für dich noch einmal die Schritt-für-Schritt Anleitung, die wir verwendet haben:
- Schritt 0: Du verfügst über ein Wertpapierdepot (optional)
- Schritt 1: Sei dir im Klaren darüber, in welche Unternehmen du investieren möchtest
- Schritt 2: Behalte die Kosten deines selbstgebauten Wasserstoff ETFs im Blick
- Schritt 3: Optimiere die Kosten, falls es möglich und sinnig ist (optional)
- Schritt 4: Setze die von dir erarbeitete Strategie um
Wie du sehen kannst, ist es gar nicht so schwer, sich seinen eigenen Wasserstoff ETF zu bauen.
Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinem Vorhaben. Sollte dir der Artikel gefallen oder geholfen haben, freuen wir uns über ein Like bei Youtube oder einen Share bei Facebook.
Vielen Dank für deine Zeit 😉
Rechtliche Hinweise: Die in den Artikeln erwähnten Aktien, ETFs und anderen Finanzprodukte stellen keine Kaufempfehlung dar. Wir können keine Finanzberatung oder ähnliches anbieten. Aktien und ETFs, die über ein Wertpapierdepot gekauft werden, können in ihrem Wert sowohl steigen als auch fallen. Daher stellen Börsengeschäfte ein erhebliches Risiko dar, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Wir haften nicht für materielle und/oder immaterielle Schäden, die durch Nutzung oder Nichtnutzung der Inhalte oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Inhalte verursacht wurden. Der Autor besitzt keinen der genannten ETFs. Keiner der Inhalte stellt ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.